Bitcoin, Gold Gain Alors Que La Fed Imprime «Montant infini de cash»

Les investisseurs voient le Bitcoin et l’or comme des refuges alors que la Réserve fédérale injecte des milliers de milliards dans l’économie

Points clés à retenir

  • Les investisseurs se tournent vers les liquidités et les actifs refuges face aux turbulences du marché.
  • L’or est en hausse de plus de 11% depuis la semaine dernière tandis que le Bitcoin affiche une impressionnante récupération de 25%.
  • Le bitcoin et l’or ont connu une corrélation forte et croissante tout au long du mois de mars.

Les turbulences du marché poussent les investisseurs à se réfugier dans des refuges. Alors que l’or a volé la vedette avec un net rebond, la corrélation de Bitcoin avec le métal précieux montre que c’est le prochain actif de couverture à venir.

Les investisseurs se précipitent vers la sécurité

La pandémie mondiale en cours a fait des ravages sur les marchés financiers, y compris l’industrie des crypto-monnaies. Pour protéger leur capital des conditions de marché défavorables, un nombre important d’investisseurs semblent se tourner vers des liquidités et d’autres actifs sûrs. Par exemple, les données de Coin Metrics révèlent que la valeur de transfert des pièces stables est en hausse au milieu des turbulences économiques.

Le 13 mars, par exemple, le transfert agrégé de toutes les pièces stables a atteint un nouveau record historique de près de 450 millions de dollars.

Dans le même ordre d’idées, l’or a vu son prix augmenter considérablement au cours de la semaine dernière en raison de l’effondrement des cours mondiaux des actions et de nombreuses devises.

Lundi, le métal précieux a bondi de plus de 4% après que la Réserve fédérale a annoncé qu’elle s’apprêtait à décharger une «quantité infinie de liquidités» pour soutenir le «bon fonctionnement du marché». L’or a récemment gagné 4% supplémentaires pour atteindre 1 640 $, Goldman Sachs ayant  déclaré à  ses clients qu’il était temps d’acheter la «monnaie de dernier recours».

«Nous soutenons depuis longtemps que l’or est la monnaie de dernier recours, agissant comme une couverture contre l’avilissement des devises lorsque les décideurs politiques agissent pour faire face à des chocs tels que celui qui se produit actuellement», a déclaré Jeffrey Currie, responsable des matières premières chez Goldman Sachs.

La demande croissante pour l’alliage précieux a provoqué une pénurie de lingots et de pièces d’or. Un récent  rapport  révèle que les plus grandes raffineries d’or d’Europe ont du mal à suivre le rythme en raison du verrouillage que plusieurs pays de la région ont mis en place.

«Il est pratiquement impossible d’acheter de l’or physique au détail aujourd’hui. Même les bijoux de style lingot dans des endroits comme Menē sont épuisés », a  déclaré  Nick Carter , partenaire fondateur de Castle Island Ventures.

En effet, l’écart entre le papier et l’or physique est si extrême que la London Bullion Market Association a été obligée de demander à CME Group de modifier les règles de livraison de l’or pour éviter toute interruption des échanges.

Bitcoin comme un atout refuge

Bien que l’or ait volé la vedette ces derniers temps, Bitcoin ne tombe pas loin de l’arbre. La crypto-monnaie phare et le métal précieux ont connu une forte corrélation depuis le début du mois, selon  The TIE .

Le fournisseur de données cryptographiques  maintient  que ces deux actifs ont affiché un coefficient de corrélation de 0,72 tout au long du mois de mars.

L’analyste en ligne  Willy Woo  estime que l’action des prix de ces actifs dits de valeur refuge ressemble à ce qui s’est produit pendant la crise bancaire de 2008. Pendant ce temps, l’or et la plupart des actions se sont vendues en tandem avant que le métal précieux ne se décolle et ne rebondisse fortement plus tard cette année-là.

Maintenant, Woo pense que le découplage des actifs de couverture des marchés traditionnels a peut-être commencé et que le montant des stimulants fiscaux et monétaires entrants pourrait les aider à atteindre des sommets plus élevés.

«Cherchant le découplage… Voici où nous en sommes dans la chronologie par rapport à la crise bancaire de 2008. Découplage des valeurs refuges des actions montrant des indices qu’il pourrait avoir commencé (c’est-à-dire lorsque la BTC et l’or deviennent haussiers). Nous aurons plus de confirmation dans une semaine », a déclaré Woo.

Le temps nous dira si l’or, ainsi que son homologue numérique, Bitcoin, agira comme ils l’ont fait en 2008. Lorsque les gouvernements et les banques centrales du monde entier allument les imprimantes à pleine vitesse, quelque chose doit donner.

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